قرر بنك الكويت الوطني إصدار سندات دولارية غير مضمونة كجزء من فكرة البنك لإصدار سندات دولية متوسطة الأجل (سندات).
وأضاف البنك في بيان صادر لـ البورصة اليوم الثلاثاء ، أن عملية الإصدار تمت بعد الالتزام بشتى الضوابط والإجراءات ذات الصلة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة ، فيما عملت الكيانات الثمانية كمديري إصدار مشتركين.
وقال البنك إن الأثر المالي للإصدار يشمل تعزيز مركز السيولة بالعملات الأجنبية للبنك ، وتحسين معدلات الرقابة ذات الصلة وتنويع مصادر التمويل.
وتابع: “سيتم إصدار هذه السندات بشكل غير مباشر عبر شركة ذات غرض خاص (NBK SPC Limited) تأسست في مركز دبي المالي العالمي ، لأن توقيت موعد الإصدار سيعتمد على ظروف السوق العالمية”.
Citigroup و JPMorgan Chase و NBK Capital هم المنسقون العالميون لهذا العرض ، كما قاموا بدور مديري الدفاتر المشتركين لهذا العرض.
ووفقًا للبيان ، فإن قائمة مديري الإصدار المشترك الآخرين تشمل (HSBC ، و Standard Chartered Bank ، و Goldman Sachs International ، و Merrill Lynch International ، و Mitsubishi UFJ Securities).
